最近，美国做了一件事，耐人寻味。

　　5月31日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了一项指导意见，再次强调了对高端芯片的管制策略。

　　概括一下主旨，就是企业如果想拿先进AI芯片的出口许可，买方必须提供总部或母公司所在地信息——只要母公司属于“危及美国国安”的“D：5组”，比如中国、俄罗斯、伊朗，要买芯片就难了。

　　这事的诡异之处就在于，指导意见属于是去年《人工智能扩散框架》（以下简称“框架”）的补充说明，而“框架”本身已将中国、俄罗斯等国归入“D：5组”直接禁运，为何又在一年后补充母公司审查的说明？

　　造成BIS应激的，可能是这件事：

　　位于中东地区的两个AI超算项目，“星际之门阿联酋项目（Stargate UAE）”和沙特的“Humain国家算力项目”，土建工程都已成型，预计在今年底投产。

　　两个项目不仅均获得了美方先进芯片的进口许可，且都由其本国最高负责人背书，国家主权基金提供资金支持。

　　这样的大项目，建立在美国之外，还坐落于“世界的十字路口”，怎么能让BIS不担心？

　　万一拿到芯片的海湾王爷们，非要跟一些身份敏感的企业合作，BIS可就只有哭的份了。

　　经验告诉我们：那些看似不简单的事，可能真的不简单。

　　原谅我，不羁放纵AI自由

　　AI产业发展，有个很重要的“四要素”：私营资本、能源套利、开源生态、海底光缆。

　　指的是AI产业中分管资本、能源、技术、管道的各个角色，不仅获取资源的成本要足够低，还都要有足够大的套利空间，才能推动产业向前。

　　可以想见其难度有多高。

　　所以至今，全球没有任何单一国家，能把这“四要素”凑齐。

　　玩家们有的是不差钱却没技术，有的是技术碾压却缺少能源。

　　甚至在头部选手的眼中，AI就好像一种不停流动的气体，即便使用封闭容器去容纳它，它还是会顺着缝隙慢慢渗出去，根本就抓不住。

　　最开始，AI在美国，训练大模型是“向无人区挺近”。

　　很快，OpenAI就推出了震惊世界的Chat GPT，英伟达也端来了A100、H100等高端芯片。

　　没多久，随着中国DeepSeek的出现，AI的“重心”忽然就向东方偏移了不少。

　　与此同时，全球数据中心都在闹电荒，AI的脚步快速来到“世界的十字路口”，中东。

　　AI就仿佛具有生命，在不同国家之间游走，不以任人的意志为转移。

　　就像歌里唱的：“一生不羁放纵爱自由。”

　　想当年，美国把半导体、芯片、汽车等技术转移给诸多亚洲国家，并对它们的拿捏收放自如、游刃有余。

　　可到了AI这里，即便是美国，也抑制不住担忧与焦虑。

　　根本原因在于，AI与传统产业有着质的不同。

　　自英伟达市值破万亿美元后，很多人觉得，AI产业是建立在GPU上的——没有GPU就不会有AI，所以死磕GPU芯片是唯一的路。

　　如此理解，不能说不对，但局限了。

　　一个更开阔的逻辑是：芯片是工业品，AI是知识品。

　　当芯片被封锁在美国境内，政策限制实体物流，就能把芯片及相关工艺全部留在国内。

　　但随着芯片离开国境进入国际领域，其上为AI服务的指令集、数学原理、架构算法，全都是知识性的，其中绝大部分还支持算法开源，其权重可分发、Token流可远程调用。

　　可想而知，这样的知识品不走实体物流，而走“比特流”，用限制芯片出口的那一套，当然无效。

　　为了算力，中东的挣扎与被迫

　　美方BIS要求对芯片卖家进行“母公司穿透审查”，这种程度的应激，合理吗？

　　从历史来看，不合理。

　　前面我们聊过，美国不是没有向外转移过技术。

　　20世纪50-80年代，亚洲的日、韩、泰等国，都是在美国的技术支持下快速发展起来。

　　那时候的美国，会审日本的各项资质，甚至会将手伸进韩国的国家预算，但一直都以非常高的姿态，轻而易举就让这些国家感受到了强烈的压迫感。

　　“母公司穿透审查”这样的微操，压根就没必要。

　　究其原因，彼时的美国，GDP约2938亿美元，制造业占比却高达30%，在当时是一个相当惊人的数字。

　　靠着如此强悍的工业母机，美国独自生产了全球近一半的工业品。

　　底特律的汽车流水线日夜轰鸣，硅谷的仙童半导体统御全球。

　　然而真正的对手，往往就是被自己一手带大的。

　　在持续不断地去工业化进程中，截至1980年，美国的GDP虽然较1950年翻了近10倍，制造业占到总体的比例，却降到了21%左右。

　　而截至目前，美国制造业占GDP总量，就只剩下约10%。

　　随之而来的，是美国对服务业的严重依赖。

　　摩根士丹利的首席美股策略师迈克·威尔逊（Mike Wilson），就在2025年的研报中反复警示这种结构的脆弱性：“‘美股七巨头’的资本开支已经占到标普500总资本开支的近40%，而它们的营收增长几乎绑架了整个指数的增长。”

　　言外之意，AI已经是美国仅剩的支柱产业。

　　所以，美国将超大算力基建转移到中东，其实是在拆解其仅剩的支柱产业：把高附加值的芯片留在国内，把高能耗的基建甩到国外，与过去几十年制造业流失的场景如出一辙。

　　美国当然也想把算力基建留在国内。

　　但没办法，留不住啊。

　　在美国经营数据中心，成本太高了。

　　单看电价，美国虽有一些州电价能下探到0.4元/度左右，但也有很多地方度电高达0.7美元/度。

　　海湾国家呢，居然能在大面积使用高成本水冷设备的同时，将电价压到0.35-0.39元/度的极致低价。

　　拥有大量天然气资源，确实能大幅降低海湾国家的发电成本，但沙特与阿联酋还额外给AI产业以相当多的电力价格补贴，最终才把电价压到目前的水平。

　　海湾国家如此卖力，也是被逼的。

　　相比拥有巨大、富饶国土的美国，中东国家常年被极端天气限制，工业体系不完善、科技生态仍处于初级阶段。

　　“海湾三强”沙特、阿联酋、卡塔尔加在一起，GDP不到美国的1/15。

　　虽说三家放在一起共有大约6000万人口，但其中一多半不是本地人。

　　眼看着街上跑的新能源车越来越多，全球都在呼吁碳中和，海湾国家靠卖能源过日子，撑不了多久的。

　　得AI者，得天下。

　　虽然海湾国家的成绩差、分数低，但进步空间大呀。

　　建设AI超算，对海湾国家来说，是一个在废墟中实现飞升的机会。

　　去年5月，特朗普亲自为“星际之门阿联酋项目（Stargate UAE）”所在园区揭幕，还在沙特投资论坛上演讲，同行的黄仁勋宣布，向“Humain国家算力项目”出售首批1.8万颗 GB300。

　　现在很多人都在憧憬，当这两个项目顺利运营，海湾可能进一步升级成地球上最让人惹不起的算力特区。

　　就像瑞士那样，在纷乱的世界中，偏安一隅几十年。

　　杀不死我的，都让我变得更强

　　说回来，无论《人工智能扩散框架》，还是近期的“母公司穿透审查”，打击的主要对象，都不是中东。

　　而美国BIS之所以如此急迫地提出要进行“母公司穿透审查”，根本原因在于，我们国家科技发展的速度，已经超出它的预期。

　　就拿机器人产业来说。

　　早在2000年，美国军方与斯坦福研究所就合作研发了一款“达芬奇手术机器人（Intuitive Surgical）”，并在随后的二十多年中完成了超500万例手术，其背后母公司ISRG的市值也翻了几十倍。

　　达芬奇手术机器人

　　2008年经济危机冲击美国制造业，奥巴马政府还在2011年推出“国家机器人计划（National Robotics Initiative）”，来拯救本国制造业，航天局、国防部、能源部等一起砸钱，目标就一个：“确立美国在下一代机器人技术的领先地位”。

　　可随着机器人鼻祖品牌Rethink的破产和被收购，以及iRobot家用领域机器人品牌在2024年濒临破产，辗转被中国企业杉川债转股获取控制权，美国万众瞩目的机器人赛道上，几乎只剩下医疗机器人和灵巧手。

　　反观中国，我们只看一个数据就够了：2025年，全球具身机器人的出货量约为1.3万台，其中超84%来自中国。

　　中国科技，又快又稳，到了让美国吃惊的地步。

　　因为中国巨大的制造业生产机器，一旦启动就自然催生版本迭代，任何外部力量都很难将它逼停。

　　机器人产业如此，AI产业更是如此。

　　所以当美国将芯片转移到海湾，失去了国境线的阻隔作用，它对中国的恐惧又被唤起。

　　美国与海湾国家的合作，也不是坦诚的双向奔赴。

　　去年特朗普访问中东期间，阿联酋方面承诺：“10年累计投资1.4万亿美元，注入美国的AI框架里”。

　　阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（MBZ）

　　这意味着，它要通过让渡相当高的资本流动性，先进入美国的系统获取技术和客户，再走出这个系统寻求自由与进化。

　　所以摆在阿联酋面前的是一个极高难度的战略，它既要在短时间内快速承接美系技术，又要尽可能早的去更广大的国际市场寻求订单。

　　如果不能做到这两点，现在的每一步，都将是画地为牢。

　　被豢养的命运是悲惨的。

　　因为万一美系技术断供，多么光鲜的项目都可能沦为满目疮痍的铁锈带。

　　所以随着“阿联酋星际之门项目”和“沙特Humain国家算力项目”不断推进，美国越是想把中国挡在海湾门外，海湾国家反而越要给中国留扇窗。

　　第一扇窗，是设备配套。

　　美国给海湾的机房送AI芯片，中国给海湾送配套设施的各类设备。

　　比如变压器。

　　从2010年起，中国就是全球变压器出口老大，中东是我们最大的买家之一。

　　2025年，中国变压器出口总额为90.4亿美元，中东就买了18.5亿，占中国变压器总出口额的约20%，同比前一年增长110%。

　　而在中东地区内，沙特买得最多，大约是10亿美元。

　　为了辅助“Humain国家算力项目”，沙特主权基金PIF还同步配套了“能源基建包”——其中两座配套电厂的光电池芯与储能设备，合计约23亿美元，均由中国的比亚迪与阳光电源供应。

　　重要的是，中国的变压器、电池，不光为“Humain国家算力项目”这样的超算配套，也用在谷歌等美国大厂的数据中心里。

　　也就是说，海湾建的数据中心越多，越离不开中国设备。

　　在美国和海湾的船上，一直都坐着中国的身影。

　　第二扇窗，是基建工程。

　　作为未来的AI圣地，沙特与阿联酋有相当多工程需要建设。

　　然而这些工程，海湾国家缺少技术，美国的人工又太贵，很多都是外企竞标建设，中国团队的中标比例非常高。

　　比如在阿布扎比，为了给“星际之门阿联酋项目”及其他数据中心提供电力，当地就建设了多个电力设施，比如“鲁韦斯RTC能源基地（Ruwais RTC）”，整个工程资金体量高达19.6亿美元，中国电建是核心参建方之一。

　　感受下中东地区光伏电厂的规模

　　第三扇窗，是多元技术布局。

　　作为即将拥有超强AI服务能力的国家，阿联酋与沙特都在平衡技术，防止“将所有鸡蛋放进一个篮子里”。

　　那么世界上除了暂时领先的美国，还有哪国可以提供“另一个篮子”？

　　答案不言而喻。

　　2025年2月，沙特最大石油公司“沙特阿美”在利雅得LEAP技术大会上官宣，把中国DeepSeek模型部署进自家达曼的数据中心，先做企业内部AI助手，再逐步扩展到产业侧。

　　2026年4月16日，迪拜水电局（DEWA）旗下Moro Hub的100MW智算中心项目签约奠基，规划部署约9万台昇腾AI服务器，满配约72万颗华为昇腾910B，一期项目将在2026年内试运行，专门做中东、北非区域的智算租赁业务。

　　这些项目都是海湾国家主动向我们寻求技术支持，为的就是减少对美国技术的绝对依赖。

　　对于这些已经实施的“对策”，美方的态度很暧昧。

　　如此来看，在AI超算的合作上，无论美方还是海湾国家，都如履薄冰。

　　反倒是我们，悄悄地被邀请上桌。

　　轻车熟路，游刃有余。

　　AI时代的“三国鼎立”

　　去年5月13日，BIS曾为配合撤销拜登的《人工智能扩散框架》，发布了一份《防止先进计算集成电路被转用的行业指南》文件，并推送了一篇新闻稿。

　　其中夹带着这样一句虎狼之词：“在世界任何地方，使用华为昇腾芯片，均违反美国出口管制法规。”

　　很快，我们国家就通过“中美经贸磋商机制”进行各层级交涉。

　　最终结果是，促使美方将这句话改为：“发布针对产业界的指南，提醒注意使用来自中国的先进计算芯片（包括特定的华为昇腾芯片）所带来的风险。”

　　而这，正是迪拜Moro Hub项目能使用升腾芯片的原因。

　　正所谓，抽刀断水水更流。

　　美国其实清楚，无论如何严防死守，海湾国家与中国的合作，是拦不住的。

　　与其逼得中东将合作的方式转入地下，不如留一条缝隙，让风险可视、可控，美国与海湾的合作，也就能显得更加融洽。

　　但其实这造成了更加魔幻的画风：美国与中东，都觉得自己是控场的庄家，也都在对方的眼皮底下留了后手。

　　反倒是曾经被树立为假想敌的一方，相当微妙地实现了隐身。

　　实际上，从美国到中东的算力大迁徙，颇有几分“AI时代三国鼎立”的味道。

　　在聚光灯下，中东恰似踞守江东的吴国，手握“石油美元”这一天险，在巨头之间左右逢源。

　　美国给芯片，中国给基建，中东只要出钱，就能坐收渔翁之利。

　　沙特王储“小萨勒曼”，本名：穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman，MbS）

　　在和平年代，这种局面貌似不错。

　　然而真实世界常事与愿违。

　　平静的水面下，暗流从未停止过汹涌。

　　自命不凡且严重轻敌的那一个，很有可能先出局。